居住在横滨的BJ是一名布鲁斯歌手每天晚上都会在城郊一家破旧的酒吧里唱歌然而由于他无法仅靠唱歌维持生计因此他通过做一份类似私家侦探的兼职来赚一点外快有一天BJ被要求调查一个名叫Akira的失踪男孩的下落当他们找到他时才知道他是一个黑社会组织的同性恋老大牛拓真的男妓第二天BJ和他在纽约时最好的朋友一个名叫Muku的侦探重逢他们已经很久没见过面了然后他被Muku的同事侦探Beniya指控谋杀但Beniya出于某种原因不像BJ然后他被以审讯为幌子处以私刑此外Ushi认为BJ接触了一个通过贩毒运作的组织的幕后机制并将他的生命置于危险之中使BJ陷入了困境…
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