江枫和移花宫的花月奴私奔在路上诞生一对双胞胎单恋江枫的邀月宫主杀了二人抢走一个婴儿花无缺谢霆锋饰燕南天抱着另一个孩子小鱼儿张卫健饰逃至恶魔岛十八年后在移花宫长大的花无缺对两位宫主唯令是从；而在恶魔岛十大恶人庇护下成人的小鱼儿精灵机智武林盟主铁如云突然失踪江别鹤王伯昭饰在黄山召开盟主选举大会小鱼儿为了身世之谜出岛；花无缺奉师命清理武林门派；铁如云之女铁心兰范冰冰饰追踪父亲也来到黄山三人不期而遇心兰与花无缺一见钟情而小鱼儿为救心兰独身混入慕容府偷取火灵芝邂逅了慕容爱女小仙女柏雪饰东厂头目刘喜害死铁如云栽赃于慕容并掳走小仙女利用其灵气修炼吸功大法面对小仙女的惨死小鱼儿悲痛欲绝误闯毒王群英会性命难保鬼医之女苏樱袁泉饰挺身救出小鱼儿并以身相许……当了皇妃的江玉燕杨雪饰无法忘情无缺因爱生恨嫉妒心起与父亲合谋铲除所有异已杀掉燕南天与心兰转嫁于无缺和小鱼儿花无缺与小鱼儿两兄弟从此茫茫江湖生死相搏……