故事发生在山西某地城里孩子杨晋李书晨饰小学毕业了他天资聪颖能清楚地背诵全省地名自感已经长大为庆祝自己的这一发现他写信告诉父母自己要去奶奶家真实的情况是他跑到了山里好朋友王小波王琛饰家王小波学习成绩平平平日里调皮捣蛋他即能炸黄河里的鱼又能捉山里的螃蟹是小伙伴中的混世魔王杨晋的奶奶有严重的重男轻女思想她爱孙子胜过爱孙女而常受爸爸批评的小波并没觉得自己做错什么在俩孩子眼中成年人的世界是不可理喻的只有他们看到的才是真正的世界两个城乡不同环境长大的孩子在这个属于自己的夏天里度过了一段无法无天的美好时光…
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