1931年震惊中外的"九一八"事变爆发了武林志士华志强在母亲惨遭日军杀害后他与恋人张小叶逃离故土途中两人失散小叶逃至北平避难于姨夫魏辛家里魏辛早已不好汉奸在坂田手下任翻译坂田公开的身份是使馆外交官实质则为日本的间谍他专事组织绑架暗杀我抗日志士的罪恶活动此时坂田特意安排其子日本武士小次郎来到北平与中华武馆杨馆长比武妄想借此机会征服中华武术界但坂田深知杨馆长武功高强遂暗派杀手在芦沟桥上行刺幸亏乔装车夫的华志强相救杨馆长才安危脱险小次郎对父亲的作法十分不满他要以公平比武的方式打败杨馆长坂田无奈下只得派魏辛到武术馆下战书约定第二天比武决胜负次日中日双方在天坛摆开擂台进行一场生死的较量杨馆长武功超群小次郎只有招架之功尔后杨馆长佯装失手鸣锣收兵是夜坂田终于毒死杨馆长正当坂田在公馆内举杯庆贺时华志强突然闯进来为师傅报仇坂田举枪欲杀死华志强被小次郎阻止小次郎要与华志强单独决斗然而交手只几个回合就被华志强击败小次郎面含羞愧决意回国去苦练忍术待来日再与华志强一决输赢坂田为了报复唆使忍者去砸了中华武馆华志强拼搏逃出又被忍者追杀至黄河岸边他情急下毅然跳入黄河被船家女虎妞搭救脱险华志强从此在黄河的激流中练就出一身绝技不久小次郎重返中国他们在黄河边相见两个约定9月18日以长城为擂台一决雌雄小次郎运用忍术步步紧逼华志强而华志强怀着低外侮抗强暴的决心凭借中华武功的绝技终于打败了小次郎这时坂田突然下了毒手华志强倒在坂田的枪口下而象征中华民族脊骨的长城巍然挺立