平安城内人类狸猫天狗三足鼎立共同转动这城市的巨大车轮下鸭矢三郎樱井孝宏配音是狸猫界名门下鸭家的老三他虽是狸猫却能肆意变身为人类的模样他的恩师是天狗赤玉先生年老的赤玉法力大不如前他苦恋着美貌的人类女子弁天能登麻美子配音弁天美貌绝世生性不羁是京都秘密组织星期五俱乐部的成员 下鸭家的主人总一郎深受狸猫一族景仰然而已在数年前驾鹤西归事情经过至今成谜他留下了四个不成材的儿子:长子下鸭矢一郎诹访部顺一配音生性古板遇事优柔寡断；次子矢二郎内向自闭不问世事；矢三郎凡事只讲求有趣；幺弟矢四郎则胆小如鼠这就是居住在纠之森的下鸭一家他们的母亲深信总有一天她的四名孩子都会继承亡父衣钵成为伟大的狸猫……
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