这一年塔尔寺的大法会热闹非凡吸引了众多信徒和游客来自河南的孙家武班也前来献艺其中被大活佛封为铁臂王的张虎出于不满公然向班主的长女寻衅结果将她打倒在地正当局势紧张时游侠黑蝴蝶郑爽饰挺身而出迅速制止了张虎的嚣张气焰经过一番激烈打斗张虎狼狈逃离回到客栈张虎向失明的哥哥张龙谎称自己受到无辜的侮辱煽动他为自己报仇黑蝴蝶见张龙是个盲人尽量忍让最终答应让他先击自己三掌张龙的掌法非凡黑蝴蝶巧妙避开最终被迫用一指点中张龙的肩部穴位礼貌告别张龙意识到弟弟的错误批评他在外惹事生非然而痛苦的手臂让张虎心生绝望事情真相被揭开黑蝴蝶得知后也并未责怪　　次日黑蝴蝶告别了兄弟二人继续她的旅途她与一支商队同行途中夜深人静时突然听到马蹄声意识到是黑熊匪帮的马队商人们纷纷逃命黑蝴蝶隐藏在暗处迅速用长绳将黑熊抓住并将其拖至水塘边处死抵达西北重镇嘉峪关后黑蝴蝶了解到百姓的疾苦慷慨解囊听闻当地首富魏生与官府勾结欺压民众后她决心为百姓申张正义深夜潜入魏府掌握了魏生的罪证