主角麻生胜是望月博士的助手由于望月博士正在研制NEO生命体ZO麻生胜不幸成为了NEO生命体的实验品望月博士将蟥虫的因子注入了麻生胜体内之后麻生胜逃离了研究所由于不能接受自己的身体所以一直沉睡在深山……
一天他突然感觉到望月博士的感应而醒了原来博士他以改造了一只NEO生命体杜拉斯杜拉斯有着比ZO更强大的力量而且拥有用自己身体的一部分来制作怪人的能力
另一方面杜拉斯正准备捉拿望月博士的儿子望月宏皆因博士对宏的爱多于自己从而使杜拉斯嫉妒不已但幸运的是ZO正好出现并救了宏与NEO生命体杜拉斯的连翻激斗也由此开始
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