七七事变前夕华裔青年小亨德勒彭于晏饰从美国远赴重洋回到阔别十数年之久的北平从医然而他真正的名字叫李天然十三岁那年曾亲眼目睹师父一家遭师兄朱潜龙廖凡饰和日本人根本一郎泽田谦也饰灭门侥幸逃生的天然被美国人亨德勒医生送往大洋彼岸接受了极其严苛的训练而今他怀着绝密的任务踏上故土亨德勒父子租住神秘男子蓝青峰姜文饰的宅子蓝是当年辛亥革命的参与者他与现为警察局长的朱潜龙过从甚密却又以杀死李天然为筹码暗中怂恿朱除掉根本一郎复仇心切的李天然寻找到了仇人而亨德勒医生则全力阻止养子冒险在这一过程中交际花唐凤仪许晴饰与裁缝关巧红周韵饰也卷入了男人的勾心斗角的漩涡里直到七七事变爆发所有的矛盾迎来了决断的时刻… 本片根据张北海的小说侠隐改编
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