第二部在延续第一部风格的同时故事呈现出多线发展的格局情节有了更高的观赏性　　第一部结尾博罗米尔被强兽人杀死之后两个霍比特人皮平和梅利也被强兽人绑架阿拉贡精灵莱戈拉斯奥兰多布鲁姆饰侏儒金利一路追踪强兽人营救皮平和梅利遇到了复活的白袍巫师甘道夫伊恩麦克莱恩饰此时投降索伦的白袍巫师萨鲁曼控制了人类洛汉王国的国王并派出大量的强兽人军队准备消灭人类阿拉贡莱戈拉斯和金利在甘道夫的带领下帮助洛汉王国对抗邪恶力量的入侵　　幸运的皮平和梅利被会说话的树精救了出来并且遇到复活的甘道夫在甘道夫的授意下树精保护了两人的安全并且带他们参加树精大会大会上树精们讨论对待中土大战的态度:是继续当中立者逆来顺受还是奋起反抗　　身负重任的佛罗多伊利亚伍德饰和山姆继续向末日山脉前进一路上被咕噜跟踪弗罗多依靠至尊魔戒的力量成为了咕噜的主人在咕噜的带领下他们到了末日山脉的入口黑门就在他们准备进入之时博罗米尔的弟弟法莫尔出现将他们带回了刚铎弗罗多又遇上了新的危机:法莫尔想利用至尊魔戒的力量对抗萨鲁曼的攻击……