故事发生在伪满统治下的哈尔滨地下党员王一民陆毅饰是中学教员他帮助作家塞上萧迟重瑞饰公演进步话剧以激发民众反满抗日并带人刺杀日特中村次郎贾纪海饰营救被关押的共产党人李汉超徐铁人饰日寇为从经济和政治上控制中国陷害卢家并查没他们的财产还秘捕其女卢秋影李小冉饰逼迫老爷子卢运启樊志起饰做傀儡会长以致卢老爷子在忍无可忍情况下与小原特务长和自已的工厂同归于尽日侨玉旨一郎周杰饰原本是个汉学教育家但在战争的压榨下他渐渐失去了本来性情他深爱卢秋影但战争使一切都化成了泡影由于身份的特殊既便与王一民成了朋友玉旨一郎越发感到前途的渺茫
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