宽永十五年德川幕府打压天主教徒导致爆发血腥残酷的岛原之乱在这起事件中约有两万名天主教徒惨遭杀害及至深夜满怀巨大仇恨的教众首领天草四郎时贞沢田研二饰复活他捐弃信仰转生魔界发誓报复幕府统治者在此之后他接连将细川夫人佳那晃子饰的怨灵濒临寿终却心存遗憾的宫本武藏緒形拳饰以及宝藏院胤舜室田日出男饰遭遇灭族的伊贺忍者雾丸真田広之饰拉入魔界邪魔的力量陡然倍增细川化身阿玉迷惑四代将军家纲松橋登饰柳生但马守宗矩若山富三郎饰有心除魔无奈天不假年更在弥留之际堕入魔道柳生十兵卫千葉真一饰成为铲除邪魔外道的最后希望……
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