吕晨风陈澍承饰与柳生次郎陈天文饰一场决战柳生次郎落败自尽吕晨风受托将其女柳生千惠送回扶桑吕晨风爱人苗仙如王薇饰为司马青云金举拱饰所诳以为晨风已死无奈以有孕之身嫁与司马青云吕晨风知悉后为自己立下墓碑从此退隐江湖　　苗仙如为吕晨风产下一子司马青云有意加害被误闯仙云山庄的明月道人王昌黎饰知悉救走婴儿而后仙如又产下次子司马玉明月因被冤枉盗取本门秘籍而被罚面壁婴儿机缘巧合下为猿猴抱走抚养十年后新掌门即位特赦明月明月得以找回毛孩为其取名英武教之识字做人司马青云以紫罗刹身份进犯灵华宫明月以十年中悟得的两仪心法将其击败却因私学武功再次被罚为了英武明月不得已离开灵华宫流落江湖与英武相依为命　　英武周初明饰长大成人结识神医之女红袖郑惠玉饰为拜神医为师习得武功不通人情的英武与红袖定下婚约后却对水晶堡堡主之女玲珑公主梁雅玉饰一见钟情而玲珑则爱上司马玉李天赐饰司马玉被紫罗刹暗中收入门下并受师命为祸武林被吕晨风惩戒后爱上一心痴恋吕晨风的柳生千惠叶素梅饰因而更对吕晨风恨之入骨父子相残朝堂上韦丞相梁宝柱饰与华公公蓝钦喜饰勾结一心颠覆社稷命滕中信严丙亮饰成立神龙教为害武林后司马青云与司马玉亦加入教中　　几经波折英武终得知自己身世惜母亲苗仙如与父亲吕晨风却相继离世弟弟司马玉深陷邪道不能自拔为报大仇英武苦心学武师祖清海道人却迫他娶自己女儿为妻究竟英武能否学成武艺铲除奸佞他与红袖的情路几经波折又能否开花结果