康熙末年意大利传教士郎世宁来到中国以其绘画技能任职于宫廷担任待诏画师喜爱西洋技艺的康熙皇帝对西洋画的写实技能深为赞许他要求郎世宁学习中国画的意蕴以便更好地为宫廷服务　　在学习中国画的同时郎世宁还奉旨在宫内为中国画师开设了西洋写真课为保证讲课的效果他坚持要画人体模特此事惊世骇俗大度的康熙批示"不许画男亦不许画女"让他带学生在秘室画了裸体的太监　　来华之前郎世宁曾在葡萄牙王室专为王后和公主画像而在清宫他却不能为女性作画他对此迷惑不解康熙的幼女年轻美丽的七格格偶尔从他面前走过七格格活泼的身影吸引了郎世宁的注目他偷偷地给七格格画起了速写七格格发现了他的举动很想看他是如何画自己的有一天康熙终于下诏让郎世宁给七格格画像原来康熙要将七格格远嫁西疆去和亲七格格泪眼相视郎世宁无法下笔……　　而宫里一场激烈且微妙的夺嫡斗争就在郎世宁身边展开他在奉诏为皇室画像时往往深陷于这场斗争之中而自己却浑然不觉　　十四阿哥出征西疆康熙授予他金甲以状声色而十四阿哥迫不及待地穿上它偷偷让郎世宁画像俨然要君临天下　　康熙去热河狩猎他带着最喜爱的孙子弘历后为乾隆一起射杀了一只大熊而四阿哥后为雍正刺死了一只老虎康熙让郎世宁将两件事画在一幅图上实际上这是一幅隔代传位图康熙不仅是想传位给四阿哥也希望四阿哥将来传位给弘历　　该画不该画的郎世宁都画了他的画像所传达的康熙或其皇子的意图以及皇子们的荣辱兴衰比画像本身更令朝野关注　　雍正即位郎世宁因给十四阿哥画穿金甲的"僭越"像身陷囹圄雍正并以此画为谋反证据制服了与他作对的八阿哥和十四阿哥然后雍正又因郎世宁画"传位图"有功赦免了他并封他为宫廷供奉画师　　此时郎世宁才幡然猛醒原来他的绘画应更切合宫廷政治的需要而不仅仅是体现一种艺术的追求雍正即位引起非议他曲意迎合雍正所好主动进献他融贯中西的新作如"聚瑞图"等表明雍正登基天降祥瑞以搏雍正的欢心　　但在内心深处郎世宁却倍感压抑与康熙的宽容与大度相比雍正显得严厉而苛刻郎世宁因替同事收藏八大山人讥讽满清的画作而惹祸上身他装糊涂逃过了处罚但他对中国画的写意从此有了恐惧中国画的意境是他无法把握的他不能看着好就学　　雍正的三个儿子弘时弘历和弘昼又再延续上一代夺嫡的悲剧弘历是既定的太子老大弘时不服竟派人暗杀弘历事情败露后雍正赐死了弘时而雍正也从此一蹶不振　　弘昼为避开残酷的宫廷斗争整天装疯卖傻他装乞丐装女人甚至装死人升天并让郎世宁给他画这些污七八糟的像说是可以避邪他实际上是要表明他不想跟弘历争权心灰意冷的雍正听任弘昼瞎胡闹毕竟他只有两个儿子了他不想再让他们争斗　　铁血君主雍正后来被八阿哥收养的吕四娘刺杀弘历即位是为乾隆　　乾隆当政盛世来临这位年轻的皇帝比他的祖父和父亲似乎有更多的闲情逸致他也更喜爱郎世宁的绘画风流倜傥的乾隆常与郎世宁一道吟诗作画甚至还让郎世宁进入后宫为他的爱妃们一一画像他赏赐给郎世宁三品高官的地位郎世宁成了御前画师　　在为乾隆效力的时候有一点让郎世宁特别困惑即乾隆一方面对西方大国表示鄙夷一方面又对西方文明兴趣盎然乾隆对英吉利俄罗斯等西方大国的扩张野心十分警惕并坚决与之斗争最终导致闭关锁国但西方好的东西他都想拥有:音乐绘画机械甚至建筑工程他让郎世宁设计建造了圆明园西洋园供他享乐　　乾隆派兵平定了西疆部族叛乱军队班师带回了该部落首领之女乾隆见其美貌将她收至后宫封为香妃他深深地爱上了这位宁死不屈的女性但香妃对乾隆始终不理不睬还在衣内藏刀随时要与乾隆同归于尽　　乾隆让郎世宁与香妃接近弄清了香妃的思乡情结又让郎世宁在圆明园中设计建造了有伊斯兰风味的方外观供香妃居住香妃终于被乾隆一片真心所感动丢掉了她防身的刀但关键时刻皇后搬出太后懿旨以香妃带刀为由赐死了香妃　　乾隆悲痛欲绝郎世宁也伤感不已君臣泪眼相视一个美丽的梦破灭了……　　郎世宁在来华效力的几十年里目睹了中华帝国盛极而衰的历史进程　　在这几十年里他逐渐模糊了对上帝的信仰他收养了一对子女有了家庭的幸福与烦恼　　他逐渐失去了对艺术的追求作为宫廷画师他地位高高在上却毫无创作自由　　如同此时的中国逐渐迷失了前进的方向郎世宁在这一进程中逐渐迷失了自我……